Banca personal y Banca privada
SOBRE ESTE CURSO
Curso de Banca Personal y banca privada gratis y en modalidad online. Con esta formación de 25 horas aprenderás a analizar los modelos de negocio de banca privada, modelos de distribución y planificación financiera. Este curso gratis online está dirigido a trabajadores en activo, ERTE y autónomos de la Comunidad de Madrid. Rellena el formulario y contactaremos contigo para matricularte o explicarte todo lo que necesites.
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Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.
Ser trabajador ocupado, autónomo o trabajador en ERTE de cualquier sector dentro de la Comunidad de Madrid.
1. LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR
1.1. Objetivos, introducción y origen
1.2. Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
1.3. La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos
1.4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada
1.5. Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
2. LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE
2.1. Perfil
2.2. Expectativas
2.3. Tipología
2.4. Detección del perfil
2.5. Análisis
2.6. Instrumentos de captación
2.7. Objetivos
2.8. Las etapas del cliente
2.9. Creación de la cartera
2.10. Ejemplos de carteras
3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
3.1. Objetivos. El planificador financiero
3.2. Factores de la planificación financiera
3.3. Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
3.4. Servicios centrales y gestoras de fondos
3.5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
3.6. Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento
3.7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
3.8. Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones
3.9. Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones
3.10. Los fondos de pensiones, liquidez
3.11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones
Importe
Dirigido a
Dirigido a trabajadores ocupados, ERTE o autónomos en cualquier sector de la Comunidad de Madrid.
Modalidad
Online
Duración
Dónde
Comunidad de Madrid
Plan
Temática
Administración y Gestión
Diploma/Acreditación
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