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Banca personal y Banca privada

SOBRE ESTE CURSO

Curso de Banca Personal y banca privada gratis y en modalidad online. Con esta formación de 25 horas aprenderás a analizar los modelos de negocio de banca privada, modelos de distribución y planificación financiera. Este curso gratis online está dirigido a trabajadores en activo, ERTE y autónomos de la Comunidad de Madrid. Rellena el formulario y contactaremos contigo para matricularte o explicarte todo lo que necesites.

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QUÉ VAS A APRENDER

Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.

REQUISITOS DE ESTE CURSO

Ser trabajador ocupado, autónomo o trabajador en ERTE de cualquier sector dentro de la Comunidad de Madrid.

Temarioadd_circleremove_circle

1. LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR
     1.1. Objetivos, introducción y origen
     1.2. Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada

     1.3. La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos
     1.4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada
     1.5. Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

2. LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE
     2.1. Perfil
     2.2. Expectativas
     2.3. Tipología
     2.4. Detección del perfil
     2.5. Análisis
     2.6. Instrumentos de captación
     2.7. Objetivos
     2.8. Las etapas del cliente
     2.9. Creación de la cartera
     2.10. Ejemplos de carteras

3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
     3.1. Objetivos. El planificador financiero
     3.2. Factores de la planificación financiera
     3.3. Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
     3.4. Servicios centrales y gestoras de fondos
     3.5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
     3.6. Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento
     3.7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
     3.8. Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones
     3.9. Los planes de pensiones: recepción de las prestaciones
     3.10. Los fondos de pensiones, liquidez
     3.11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones

Importe
100% Subvencionado
Dirigido a

Dirigido a trabajadores ocupados, ERTE o autónomos en cualquier sector de la Comunidad de Madrid.

Modalidad

Online

Duración
25 horas
Dónde

Comunidad de Madrid

i
Plan
Ocupados Madrid
Temática

Administración y Gestión

Diploma/Acreditación
Diploma Oficial de la Comunidad de Madrid
Formación 100% subvencionada por:

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